Модули и отчеты

Приложение состоит из модулей и отчетов в виде списков, таблиц, досок или графиков. Все модули и отчеты могут быть настроены для решения конкретной задачи, при помощи фильтров, группировки, сортировки и настроек видимости столбцов. Мы уже настроили основные отчеты для вас, но подходы и управленческие стили очень разнообразны, так что некоторые варианты представления данных вы сможете настроить для себя самостоятельно.

После настройки модуля или отчета, приложение предложит сохранить эти изменения. Изменения могут быть сохранены персонально, либо для всех участников проекта (если вы руководитель). Вы также можете создать новый модуль или отчет на основе этих настроек, дать ему название и передать в пользование другим участникам проекта.

Настройками модуля или отчета можно поделиться с другими участниками проекта или представителями заказчика, без сохранения. Для этого нужно в меню фильтра выбрать пункт "Поделить" и в открывшемся окне скопировать ссылку на модуль, либо отправить эту ссылку по электронной почте.

Одной из основных задач после ознакомления с возможностями продукта как раз и будет создание нужных модулей и отчетов, а также настройка меню для навигации по ним. Полный список пользовательских модулей и отчетов доступен через пункт "Мои отчеты" в выпадающем меню на иконке участника, расположенной в правом верхнем углу.

Пользовательские модули

Вы можете сохранить настройки встроенного модуля или отчета, чтобы при следующем его использовании он выглядел нужным образом. Если один и тот же модуль нужно использовать с различными настройками, то создайте собственные модули или отчеты.

Добавьте столбцы, измените настройки группировки и сортировки, выберите фильтры. Приложение предложит сохранить изменения. Выберите дополнительные опции и пункт "Создать отчет или модуль". Приложение предложит ввести название для нового модуля и добавить его в меню "Избранное".

Сохраненный ранее отчет или модуль можно опять изменить, например, убрав или добавив столбец, после чего приложение предложит сохранить эти настройки:

Чтобы удалить отчет или изменить его название (отредактировать), используйте соответствующие пункты меню.